O comercial que registra sozinho.
Um agente comercial que recebe o lead, qualifica, registra, faz o follow-up e agenda — e entrega ao vendedor só a conversa que exige vendedor. O funil passa a refletir o que aconteceu, porque ninguém precisou digitar. Roda no Workspace, com o Guard cuidando do dado do cliente.
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Fazemos. Para orçar, preciso do desenho ou das dimensões e do acabamento. Pode enviar por aqui?
Lead criado · interesse: usinagem inox · prazo: 30 dias · próximo passo: receber desenho
Cliente pede condição de pagamento fora da tabela. Contexto anexado.
Nome, telefone, e-mail e CNPJ do prospect são dado pessoal. O CRM roda no Workspace e herda o Guard: PII sanitizada antes de chegar ao modelo, carteira isolada por papel, trilha imutável e direito do titular pelo mesmo workflow DSAR da empresa.
O CRM existe. Ninguém preenche.
O problema não é o sistema. É que preencher CRM é trabalho que ninguém quer fazer — e que, por isso, não é feito.
O histórico do cliente vive no WhatsApp pessoal de quem atendeu. Quando a pessoa sai, o relacionamento sai junto.
Proposta enviada e nunca cobrada. Lead que perguntou preço e não recebeu resposta no dia seguinte.
O gestor olha um pipeline que reflete o que alguém lembrou de atualizar — não o que está acontecendo.
Da entrada do lead à reunião — sem digitação.
Cinco etapas. Nas quatro primeiras o agente executa; na quinta, a pessoa decide.
- 1Entrada
O lead chega por site, WhatsApp ou e-mail. O agente responde em segundos com a base de conhecimento da empresa e faz as perguntas de qualificação que a empresa definiu.
- 2Registro
Contato, empresa, interesse e próximo passo entram no funil automaticamente. Cada interação fica registrada, com origem.
- 3Follow-up
Proposta padrão dentro da tabela, cadência de retorno combinada, lembrete que não depende de ninguém lembrar.
- 4Reunião
O agente agenda, confirma e prepara o resumo da conta: histórico de pedidos, pendências financeiras, última conversa.
- 5Exceção
Desconto fora da tabela, contrato, conta estratégica ou objeção desconhecida: sobe para o vendedor com o contexto pronto.
O agente executa. O vendedor decide por exceção.
O que sobe é o que vale o tempo de quem vende: desconto, contrato, conta estratégica e a objeção que a regra não previu.
- ›Recebe e qualifica o lead em qualquer canal, com as perguntas que a empresa define
- ›Registra contato, interação e próximo passo no funil — sem digitação
- ›Envia proposta padrão dentro da tabela e faz o follow-up na cadência combinada
- ›Agenda a reunião e prepara o resumo da conta com o histórico do ERP
- ›Desconto ou condição fora da tabela
- ›Negociação de contrato e conta estratégica
- ›Objeção que o agente não reconhece — sobe com o contexto pronto
Dado de lead é dado pessoal.
Nome, telefone, e-mail e CNPJ do prospect são exatamente o tipo de dado que o Guard trata: sanitizado antes de chegar ao modelo, isolado por carteira e com trilha de quem viu e quem alterou.
Cada vendedor vê a própria carteira; o gestor vê o time; a diretoria vê o funil consolidado. RBAC do Guard, sem configuração à parte.
A tabela e o limite de desconto são regra do dono. O agente propõe dentro dela; fora dela, pede aprovação e registra.
Quem prometeu o quê, quando e com que base. A trilha imutável do Guard vale para a proposta tanto quanto para o pagamento.
Um lead que pede exclusão entra no mesmo workflow DSAR da empresa — inclusive nos sistemas integrados.
Conecta onde a conversa já acontece.
O CRM não pede que o cliente mude de canal nem que o vendedor mude de hábito. Ele lê os canais que a empresa já usa e o histórico que o ERP já tem.
- WhatsApp (API oficial)
- Formulário do site
- ERP (histórico de pedidos e inadimplência)
- Agenda corporativa
- Claxion Agentic (atendimento e cobrança)
Quantos leads a sua empresa perdeu este mês por falta de resposta?
Uma conversa de 30 minutos para mapear os canais de entrada, a regra de qualificação e a alçada de desconto — e desenhar o agente comercial sobre o Workspace. Sem custo.